Angel of music

Начало действия приходится на конец апреля, спустя три месяца после скандальной премьеры "Дон Жуана".
Тем временем, Призрак, благополучно уверивший себя, что его любовь к юной Кристине Даэ была всего лишь мимолетной страстью, полностью отдает себя своей новой цели, хотя эта маленькая певичка продолжает петь ему во снах. Он живет в большом, трехэтажном поместье, на окраине Парижа. Вечное его стремление к совершенству выразилось в прекрасных, хоть и мрачноватых, интерьерах, простота гармонично сочеталась с изяществом и роскошью, являя собой восхитительное зрелище, как и все, чего касалась рука Эрика. В одной из таких комнат и рождался новый замысел эксцентричного Призрака. Он задумывает стать полноправным владельцем своего творения, прекрасной Парижской Оперы, и пишет письмо ее директорам от имени некоего графа Монтесьена, готового выложить любую сумму за право полного владения зданием.
В один прекрасный день тихую затворническую жизнь Эрика нарушает странное собитие. Он находит у своих дверей юную девушку, пребывающую без сознания. Эрику приходится взять ее в свой дом, тем более что он давно подыскивал себе горничную. Мари Анруа, а именно так звали эту девушку, согласилась и временно приняла на себя хозяйство в доме.

Кристина с виконтом Де Шаньи живут в небольшом поместье в Париже, собираясь в скором времени пожениться. но их отношения ежедневно подтачивают бесконечные споры и разногласия. Рауль запрещает своей невесте возвращаться в Оперу и петь там, считая это недостойным занятием для своей будующей жены. Кристина же хочет вернуться, ее все более привлекает сценическая карьера, к тому же, она никак не может забыть своего учителя, не зная что с ним, она беспокоится и решает съездить в Оперу, без ведома виконта. Воспоминания приводят ее в бывшую гримерную. Там она случайно встречает мадам Жири. Они говорят об Эрике, рассказывает девушке все что знает о нем, о его прошлом.
Но Кристине так и не удается узнать что стало с Призраком. Однако о том, что она решила вернуться в Оперу скоро узнает весь театр, а так же и Эрик.

В Опере же назревает грандиозный скандал, приезжает новая примадонна - Кармен Де Шильего. Разумеется, Карлотта не намерена мериться с этим, она не терпит конкуренток.
Директора - месье Андре и почтенный месье Фирмен наводят блеск в Гранд-Опера, даже покупают новую хрустальную люстру. А еще они решают сменить покровителя. Виконт, занятый больше своей невестой, мало заботится об оперных делах, и директора настроены более, чем решительно. К ним поступает сразу несколько предложений. Фирмен и Андре в растерянности, с одной стороны им льстит внимание сказочно богатого Габриэля Гальварры (он же ГГ) и не менее богатой английской аристократки Сьюзан Медиссон, прекрасно сведущей в искусстве, а с другой стороны некий загадочный граф готов предложить любую сумму, которую они сами предложат, но только он хочет, чтобы Опера перешла в его полное распоряжение...
Рауль сам отказывается от своего меценатства, не желая больше быть никак причастным к Опере.
Габриэль и Сьюзан, узнав что директора получили еще одно лестное предложение, решают объединить усилия и обсуждают дела за ужином. Но, так и не договорившись, решают встретиться на следующий день. Сьюзан ожидая Габриэля сталкивается в коридоре со странным мальчишкой и обещает ему помочь устроиться в Оперу, не зная, что за образом юного джентльмена скрывается девушка с прекрасным меццо-сопрано. Габриэль не приходит на встречу, его нет и в следующий день... Леди Медиссон решает без него навестить директоров, но ее опережает странный человек, в темных очках, почему-то скрывающий свое лицо. Она догадывается, что это ее конкурент, граф Де Монтесьен.